Se negociaza si se efectueaza o analiza împreuna cu clientul în functie de câteva elemente ce se impun în majoritatea societatilor comerciale. Totodata, se va tine cont si de câteva elemente enumerate mai jos:
CA; numar angajati; facturi emise; facturi primite; volum de acte si documente; domeniul de activitate, precum si alte cerinte cerute în mod expres de catre client.